KW 13 · ab 29. März 2027Alle
Die Fragen an den Steuerberater vor dem Jahresabschluss
So fragen die meisten
„Was muss ich meinem Steuerberater geben?“
Ergebnis: eine allgemeine Liste, die weder Ihre Fragen noch Ihre Unterlagen kennt.
So fragen Sie besser
Ich bereite das Gespräch mit meinem Steuerberater zum Jahresabschluss [JAHR] vor. Was im Jahr besonders war: [z. B. Anschaffungen, neues Fahrzeug, Aushilfe eingestellt, Umsatzeinbruch] Was ich noch nicht weiß oder nicht verstehe: [Stichworte] Welche Unterlagen ich habe: [Liste] 1. Ordne meine Punkte in eine Liste „Fragen an den Steuerberater“, sortiert nach Thema, je Frage ein Satz. 2. Ergänze zu jeder Frage, welche Unterlage ich mitbringen sollte – nur aus meiner Liste; fehlt etwas, markiere es mit [fehlt]. 3. Beantworte die Fragen nicht und gib keine steuerliche Einschätzung – das macht der Steuerberater.
Warum das besser funktioniert
- Ihre Fragen sind sortiert, bevor die Uhr beim Steuerberater läuft.
- Zu jeder Frage steht die passende Unterlage – [fehlt] zeigt, was Sie noch suchen müssen.
- Klare Grenze: Die KI ordnet, beraten wird beim Fachmann.
Was Sie davon haben: Eine geordnete Fragenliste mit Unterlagen – für ein kürzeres, günstigeres Gespräch.
Eckige Klammern ausfüllen, in ChatGPT, Claude oder Gemini einfügen. Namen und Adressen von Kunden weglassen oder durch Kürzel ersetzen. Für Geschäftliches ein Geschäftskonto nutzen und das Training mit Ihren Daten abschalten, wo der Anbieter das anbietet.
Jede Woche neu tippen oder einmal einrichten: Im Modul Belege & Steuerberater erledigt die KI das mit Ihren Preisen und Ihrem Ton aus dem Bordbuch.